Der Kunde im Mittelpunkt!

Der Umgang mit Geld und Vermögen ist überaus heikel. Hier bedarf es großen Vertrauens. Kunden müssen Beratern vertrauen können, sie müssen sich und ihre Interessen sicher aufgehoben fühlen.

Als Teil einer internationalen Organisation etablieren und fördern wir die höchsten Beratungsstandards für Finanzdienstleister in Österreich.

Die Arbeit des Verbandes steht dabei unter einer klaren Prämisse: Wir zertifizieren ausschließlich hochqualifizierte Berater, die ganzheitlich und umfassend zum Wohle ihrer Kunden tätig sind.

Wir waren die ersten, die rigorose Standards in Österreich eingeführt haben: Umfassende Ausbildung, strenge Prüfung, laufende Weiterbildung und Verpflichtung auf einen Ethikkodex.

Der Österreichische Verband Financial Planners war es auch, der die Idee der ganzheitlichen Beratung von Kunden in Form der Finanzplanung nach Österreich gebracht hat. Was versteht man denn nun unter Financial Planning?


"Financial Planning ist der Prozess der Entwicklung von Strategien, die dem Kunden helfen sollen, seine finanziellen Angelegenheiten so zu regeln, dass er seine Lebensziele erreicht."


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Wenn Sie ein Finanzdienstleister sind, Unternehmen oder Mitarbeiter, und sich näher über die Vorteile informieren wollen, so drücken Sie die Kachel "Branchen".

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