CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
CFP® steht für CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®. Ein CFP-Professional ist ein Top-Berater im Privatkundengeschäft, der in der Lage ist, seinen Kunden aufgrund seines vernetzten Wissens umfassend zu beraten und für ihn einen Finanzplan zu erstellen, der laufend beobachtet und allenfalls angepasst wird. Seine Lizenz erhält er erst nach intensiver Ausbildung und strenger Prüfung und nach Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Ethikregeln.
Die CFP-Lizenz wird auf nationaler Ebene von Verbänden vergeben. Dabei haben sich diese Verbände an den Richtlinien des Financial Planning Standards Board Ltd. zu orientieren. Die Ausbildung erfolgt nach weltweit einheitlichen Kriterien, ohne nationale Spezifika zu vernachlässigen.
Die Qualität der CFP-Zertifikatsträger wird eindrucksvoll bestätigt, wenn das renommierte Wall Street Journal am 28. Jänner 2006 schrieb: Das CFP-Zertifikat ist der Gold-Standard in der Finanzberatung!
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