CFP® ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke sowie die Marken CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und
sind weltweit (außer den USA) im Eigentum
des Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marken in Österreich.
Den Abschluss der Ausbildung stellt die Zertifizierungsprüfung dar, die durch eine Prüfungskommission des Verbandes abgenommen wird. Die Zertifizierungsprüfung setzt sich aus einer schriftlichen Prüfung, der Erstellung eines umfassenden Finanzplans und einer mündlichen Prüfung zusammen. Grundlage der mündlichen kommissionellen Prüfung ist der erarbeitete Finanzplan, der präsentiert und verteidigt werden muss, wobei es nicht nur um die Präsentation, sondern auch um deren Inhalte geht sowie um weitere fachliche Fragen.
Die Beurteilung der mündlichen Prüfung bildet zusammen mit der Beurteilung der Projektarbeit und dem Resultat der schriftlichen Prüfung eine Gesamtnote, die über das Bestehen entscheidet. Für das positive Absolvieren sind 60% der Höchstpunkte erforderlich, wobei sowohl mündlich als auch schriftlich diese Mindestpunkte erreicht werden müssen. Die fachliche Zuständigkeit für die Abnahme der Zertifizierungsprüfung liegt beim FPSB Austria.