Newsletter
DEZEMBER 2019
Liebe Mitglieder unseres Verbandes,
wie den meisten von Ihnen wahrscheinlich schon bekannt, haben wir in der letzten Generalversammlung auch einige Neubesetzungen in unserem Vorstandsgremium beschlossen. Es ist uns ein große Freude, dass wir die Kolleginnen und Kollegen Eva-Maria Weidl, Petra Witzmann, Daniel Drißner und Rudolf Eder für die Mitarbeit im Vorstand gewinnen konnten. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen die neuen Vorstandsmitglieder im aktuellen Newsletter näher vorzustellen.
Gleichzeitig möchte ich auch nochmals herzlichen Dank an unseren langjährigen Vorsitzenden und Freund Otto Lucius sagen, der sich nach sehr intensiven und erfolgreichen Jahren nun aus dem Verband als aktives Vorstandsmitglied zurückgezogen hat. Die Generalversammlung hat ihm für den großen Einsatz und das Engagement die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Im Projekt der Finanzbildung dürfen wir aber noch weiter auf ihn zählen.
Im aktuellen Newsletter finden Sie neben einer Terminvorschau zu interessanten Veranstaltungen noch weitere Informationen zu unseren Verbandsaktivitäten.
Wir freuen uns immer über Anregungen oder Beiträge zu Themen, die wir unseren Mitgliedern auf diesem Wege zur Verfügung stellen können.
Viel Freude beim Lesen und Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Ankommen im Neuen Jahr.
Mit besten Grüßen des Vorstandes,
Helmut Siegler
Frischer Wind: Verband Financial Planners ernennt vier neue Vorstandsmitglieder
Im Rahmen unserer Generalversammlung stellte der Österreichische Verband Financial Planners personelle Weichen für die Zukunft. Mit Mag. Eva-Maria Weidl, Petra Witzmann, Daniel Drißner und Mag. (FH) Rudolf Johann Eder wurden gleich vier neue Vorstandsmitglieder bestellt.
Mag. Eva-Maria Weidl ist ausgebildete Dolmetscherin und Übersetzerin und kam vor mehr als 25 Jahren als Quereinsteigerin in die Bankenwelt. Sie ist nunmehr seit 12 Jahren für das Bankhaus Spängler in Salzburg tätig, aktuell als Leitung Family Wealth im Private Banking.
Ihr großes Anliegen ist es, die allgemeine Finanzbildung der österreichischen Bevölkerung zu verbessern und mehr Frauen für Finanzanlagen und Vorsorge zu begeistern.
Im Vorstand ist sie für die Re-Zertifizierung EIP®, den Newsletter, die Finanzen und Internet/IT mitverantwortlich.
Die zweite Frau im Bunde ist die 38-jährige Niederösterreicherin Petra Witzmann, die sich neben der Qualifikation als CFP® auch auf Nachfolgeplanung spezialisiert hat und den Großteil ihrer Finanzplaner-Prüfungen mit Auszeichnung ablegte.
Seit 2009 ist sie als Abteilungsleiterin für Private Banking bei der Waldviertler Sparkasse Bank AG in Waidhofen an der Thaya für die Betreuung von Privat- und Firmenkunden im Private Banking verantwortlich.
Zu ihren Aufgaben im Vorstand zählen die Re-Zertifizierung EIP®, Marketing und die Mitorganisation von Veranstaltungen.
Daniel Drißner war einer der ersten Vorarlberger, der das Gütesiegel CFP® erhielt. Seine Laufbahn in der Finanzbranche startete er vor rund 25 Jahren. Während dieser Zeit war er für österreichische Regional- und Privatbanken im In- und Ausland in Vertriebs- und Managementpositionen tätig.
Seit Juni 2018 ist Drißner geschäftsführender Gesellschafter der RAETIKON.invest GmbH, eine auf ganzheitliche Beratung ausgelegte Vermögensboutique.
Seine IT- und Internetaffinität möchte er für eine stetige Verbesserung des Anwendernutzens der elektronischen Verbands-Medien einbringen. Zudem fällt unter seine Verantwortung die Re-Zertifizierung EFA®.
Ein weiterer Neuzugang kommt mit Mag. (FH) Rudolf Johann Eder aus Oberösterreich. Nach einer beruflichen Station bei der Schoellerbank in Salzburg stieß er 2004 zur PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, wo er als Leiter Financial Planning und Vermögensmanagement tätig ist.
Seine langjährige Praxis und Leidenschaft für die Finanzplanung verschriftlichte er sogar als Co-Autor in einem Buch.
Im Vorstand ist er für die Akkreditierungen und Re-Akkredreditierung von Weiterbilundsveranstaltungen und für Standesregeln und Ethik mitverantwortlich.
Ihr großes Anliegen ist es, die allgemeine Finanzbildung der österreichischen Bevölkerung zu verbessern und mehr Frauen für Finanzanlagen und Vorsorge zu begeistern.
Im Vorstand ist sie für die Re-Zertifizierung EIP®, den Newsletter, die Finanzen und Internet/IT mitverantwortlich.
Die zweite Frau im Bunde ist die 38-jährige Niederösterreicherin Petra Witzmann, die sich neben der Qualifikation als CFP® auch auf Nachfolgeplanung spezialisiert hat und den Großteil ihrer Finanzplaner-Prüfungen mit Auszeichnung ablegte.
Seit 2009 ist sie als Abteilungsleiterin für Private Banking bei der Waldviertler Sparkasse Bank AG in Waidhofen an der Thaya für die Betreuung von Privat- und Firmenkunden im Private Banking verantwortlich.
Zu ihren Aufgaben im Vorstand zählen die Re-Zertifizierung EIP®, Marketing und die Mitorganisation von Veranstaltungen.
Daniel Drißner war einer der ersten Vorarlberger, der das Gütesiegel CFP® erhielt. Seine Laufbahn in der Finanzbranche startete er vor rund 25 Jahren. Während dieser Zeit war er für österreichische Regional- und Privatbanken im In- und Ausland in Vertriebs- und Managementpositionen tätig.
Seit Juni 2018 ist Drißner geschäftsführender Gesellschafter der RAETIKON.invest GmbH, eine auf ganzheitliche Beratung ausgelegte Vermögensboutique.
Seine IT- und Internetaffinität möchte er für eine stetige Verbesserung des Anwendernutzens der elektronischen Verbands-Medien einbringen. Zudem fällt unter seine Verantwortung die Re-Zertifizierung EFA®.
Ein weiterer Neuzugang kommt mit Mag. (FH) Rudolf Johann Eder aus Oberösterreich. Nach einer beruflichen Station bei der Schoellerbank in Salzburg stieß er 2004 zur PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, wo er als Leiter Financial Planning und Vermögensmanagement tätig ist.
Seine langjährige Praxis und Leidenschaft für die Finanzplanung verschriftlichte er sogar als Co-Autor in einem Buch.
Im Vorstand ist er für die Akkreditierungen und Re-Akkredreditierung von Weiterbilundsveranstaltungen und für Standesregeln und Ethik mitverantwortlich.
Workshop Finanzbildung mit Prof. Fuhrmann
Montag, 27.1.2020 oder Montag 25.2.2020, 9.00 -17.00. Es gibt noch einige freie Plätze.
Ihre Anmeldung nimmt Frau Katharina Raffalt unter office@afp.or.at gerne noch entgegen.
Fondskongress 26./27.2.2020
Vortrag Frau Univ.-Prof. Dr. Bettina Fuhrmann zu „Finanzbildung“
Donnerstag 27.2.2020 um 15:40 https://www.fondsprofessionell.at/kongress/wo-wann/
Finanzberater Ausbildung
Auf dem Weg zum CFP® ab 10.2.2020. Es gibt noch einige wenige Plätze. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.opwz.com/finanzlehrgaenge/finanzen/kurse-seminare/finanzberaterausbildung.html
7. Finanzplaner Forum in Wien
Das nächste Finanzplaner Forum findet am 4. und 5. Mai 2020 im Vienna Marriott Hotel am Parkring statt.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.finanzplaner-forum.eu/fpf/fpf.nsf/sysPages/finanzplanerforum.html
Generalversammlung und Verbandstagung
Save the date: Dienstag, 22. September 2020
.
Montag, 27.1.2020 oder Montag 25.2.2020, 9.00 -17.00. Es gibt noch einige freie Plätze.
Ihre Anmeldung nimmt Frau Katharina Raffalt unter office@afp.or.at gerne noch entgegen.
Fondskongress 26./27.2.2020
Vortrag Frau Univ.-Prof. Dr. Bettina Fuhrmann zu „Finanzbildung“
Donnerstag 27.2.2020 um 15:40 https://www.fondsprofessionell.at/kongress/wo-wann/
Finanzberater Ausbildung
Auf dem Weg zum CFP® ab 10.2.2020. Es gibt noch einige wenige Plätze. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.opwz.com/finanzlehrgaenge/finanzen/kurse-seminare/finanzberaterausbildung.html
7. Finanzplaner Forum in Wien
Das nächste Finanzplaner Forum findet am 4. und 5. Mai 2020 im Vienna Marriott Hotel am Parkring statt.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.finanzplaner-forum.eu/fpf/fpf.nsf/sysPages/finanzplanerforum.html
Generalversammlung und Verbandstagung
Save the date: Dienstag, 22. September 2020
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Verleihung Ehrenmitgliedschaft Prof. Lucius
Nach 20-jähriger Vorstandsstätigkeit hat Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, wie er dies bei der Generalversammlung im September 2018 schon angekündigt hat, sein Vorstandsmandat im Österreichischen Verband Financial Planners bei der heurigen Generalversammlung am 24. September 2019 zurückgelegt.
Die Generalversammlung hat ihm in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenmitgliedschaft verliehen, die Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft wurde durch Mag. Klaus Kumpfmüller, Vorstandsdirektor der FMA, überreicht. Der Vorstand und alle Mitglieder danken für den großen Einsatz und das Engagement. Nur durch seine Initiative und sein Tun, unterstützt von einigen Mitstreitern, konnte der Verband im Herbst 2000 ins Leben gerufen werden. Seither ist sehr viel geschehen.
Hier seien nur einige Beispiele angeführt: die Erarbeitung der einzelnen Zertifikate, die der Verband vergibt; der Aufbau exzellenter Kontakte zu anderen Interessenvertretungen und zur FMA. Auch international genießt der Verband eine sehr hohe Reputation - ungeachtet der Größe unseres Landes.
Ein herzliches Dankeschön nochmals an Prof. Otto Lucius für sein Wirken. Der Vorstand freut sich, dass Prof. Lucius das Projekt Finanzbildung als Vorstandsbeauftragter weiterhin betreut.
Erwähnt sei noch, dass Prof. Otto Lucius im Rahmen der diesjährigen Beiratssitzung des Verbandes der Honorary Award der EFPA Europe verliehen wurde. Prof. Emanuele Carluccio als Präsident der EFPA, Marta Gellova, Vorstandsvorsitzende von EFPA Tschechische Republik und Karim Zouhdi, Executive Manager von EFPA sind hierfür zur Verleihung extra nach Wien gekommen.
Hier seien nur einige Beispiele angeführt: die Erarbeitung der einzelnen Zertifikate, die der Verband vergibt; der Aufbau exzellenter Kontakte zu anderen Interessenvertretungen und zur FMA. Auch international genießt der Verband eine sehr hohe Reputation - ungeachtet der Größe unseres Landes.
Ein herzliches Dankeschön nochmals an Prof. Otto Lucius für sein Wirken. Der Vorstand freut sich, dass Prof. Lucius das Projekt Finanzbildung als Vorstandsbeauftragter weiterhin betreut.
Erwähnt sei noch, dass Prof. Otto Lucius im Rahmen der diesjährigen Beiratssitzung des Verbandes der Honorary Award der EFPA Europe verliehen wurde. Prof. Emanuele Carluccio als Präsident der EFPA, Marta Gellova, Vorstandsvorsitzende von EFPA Tschechische Republik und Karim Zouhdi, Executive Manager von EFPA sind hierfür zur Verleihung extra nach Wien gekommen.
Initiative Finanzbildung in Schulen
Dass Finanzbildung wichtig ist, ist wohl unbestritten. Ebenso, dass man so früh wie möglich damit beginnen sollte. Unser Verband hat als eines seiner Ziele auch die Finanzbildung auf seine Fahnen geheftet. Unser Gründer und Ehrenmitglied Prof. Lucius kümmert sich als Vorstandsbeauftragter um dieses Projekt.
Um eine erfolgreiche Initiative zu ermöglichen, sind wir eine Kooperation mit dem Institut für Wirtschaftspädagogik unter Leitung von Frau Prof. Dr. Bettina Fuhrmann eingegangen. Sie hat mit ihrem Team für den Verband ein didaktisches Konzept und auch die nötigen Unterrichtsmaterialien erarbeitet.
Im Juni 2019 sind wir an unsere Mitglieder herangetreten und haben zur Mitarbeit eingeladen. Angesichts des Umstandes, dass die Tätigkeit pro bono, also unentgeltlich erfolgt, werten wir es als Riesenerfolg, dass sich über 70 Kolleginnen und Kollegen gemeldet habe. Dafür gilt allen unser herzlicher Dank. Wer auch noch dabei sein möchte, weil es ihr/ihm ein Anliegen ist, der möge sich bitte unter office@afp.or.at mit dem Betreff Finanzbildung melden.
Zur Vorbereitung auf die Lehrtätigkeit wurden Didaktik-Workshops für unsere „Finanzbildner*innen in spe“ konzipiert. Zwei davon haben bereits im November stattgefunden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit Feuereifer bei der Sache. Zwei weitere Workshops finden 2020 statt, am 27. Jänner und am 25. Februar. Damit sind wir startklar! Nachdem das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unsere Initiative in einer Infomail vom 3. Dezember offiziell vorgestellt hat, kommen auch bereits die ersten Anfragen von Schulen herein.
Und eines muss uns allen bewusst sein: Es ist mehr als erstaunlich, was der Verband als vergleichsweise kleine Organisation dank der Mitwirkung unserer engagierten Mitglieder hier bewirken kann und wird. Wir sind nun ein ernst zu nehmender Player in der Finanzbildung in Österreich.
Im Juni 2019 sind wir an unsere Mitglieder herangetreten und haben zur Mitarbeit eingeladen. Angesichts des Umstandes, dass die Tätigkeit pro bono, also unentgeltlich erfolgt, werten wir es als Riesenerfolg, dass sich über 70 Kolleginnen und Kollegen gemeldet habe. Dafür gilt allen unser herzlicher Dank. Wer auch noch dabei sein möchte, weil es ihr/ihm ein Anliegen ist, der möge sich bitte unter office@afp.or.at mit dem Betreff Finanzbildung melden.
Zur Vorbereitung auf die Lehrtätigkeit wurden Didaktik-Workshops für unsere „Finanzbildner*innen in spe“ konzipiert. Zwei davon haben bereits im November stattgefunden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit Feuereifer bei der Sache. Zwei weitere Workshops finden 2020 statt, am 27. Jänner und am 25. Februar. Damit sind wir startklar! Nachdem das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unsere Initiative in einer Infomail vom 3. Dezember offiziell vorgestellt hat, kommen auch bereits die ersten Anfragen von Schulen herein.
Und eines muss uns allen bewusst sein: Es ist mehr als erstaunlich, was der Verband als vergleichsweise kleine Organisation dank der Mitwirkung unserer engagierten Mitglieder hier bewirken kann und wird. Wir sind nun ein ernst zu nehmender Player in der Finanzbildung in Österreich.
Auf dem Weg vom EIP® zum CFP®: Finanzberater-Ausbildung
In Zeiten zunehmender Digitalisierung und Robo-Advice geht es darum, Kunden mit ihren Bedürfnissen auf einer ganzheitlichen Ebene abzuholen. Es geht Kunden nicht immer nur um reine Veranlagung, sie wollen auch Rat und Unterstützung bei der Finanzierung, der Risikoabsicherung, der Altersvorsorge und womöglich bei der Vermögensweitergabe.
Als Diplom.Finanzberater bzw. European Financial Adivsor ® (EFA®) ergänzen Sie Ihr Wissen und Ihre Kompetenzen u.a. um die Bereiche Immobilien, Ruhestandsplanung und Nachfolgethemen wie z.B. Erbrecht und Stiftungen. Sie können Ihre Kunden dann ganzheitlich beraten und für diese Problemstellungen optimale Lösungen entwerfen.
Nutzen Sie die Chance, sich im Interesse Ihrer Kunden nachhaltig vom Wettbewerb abzusetzen und machen Sie den nächsten Schritt zum Diplom.Finanzberater bzw. European Financial Adivsor ® (EFA®). Mit dieser Ausbildung sichern Sie sich auch die notwendigen Weiterbildungspunkte gemäß MIFID!
Die nächste Finanzberater-Ausbildung startet ab 10.2.2020. Es gibt noch Restplätze! Gleich informieren und anmelden unter: https://www.opwz.com/finanzlehrgaenge/finanzen/kurseseminare/finanzberater-ausbildung.html.
Nutzen Sie die Chance, sich im Interesse Ihrer Kunden nachhaltig vom Wettbewerb abzusetzen und machen Sie den nächsten Schritt zum Diplom.Finanzberater bzw. European Financial Adivsor ® (EFA®). Mit dieser Ausbildung sichern Sie sich auch die notwendigen Weiterbildungspunkte gemäß MIFID!
Die nächste Finanzberater-Ausbildung startet ab 10.2.2020. Es gibt noch Restplätze! Gleich informieren und anmelden unter: https://www.opwz.com/finanzlehrgaenge/finanzen/kurseseminare/finanzberater-ausbildung.html.
Außerdem sollen künftig nur mindestens zwei CPD-Credits (statt bisher drei) aus drei Themengebieten der Weiterbildungsordnung (statt bisher vier) für die Rezertifizierung notwendig sein. Aufgrund internationaler Verpflichtung sind ausschließlich für das Themengebiet Ethik weiterhin drei CPD-Credits erforderlich.
Mit diesen Änderungen möchten wir den Prozess der Rezertfizierung einfacher und klarer gestalten. Die Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2020, also erstmals für die Rezertifizierung zum 30. Juni 2020 in Kraft.
Die Weiterbildungsordnung für CFP®/CFEP® ab 01.01.2020 finden Sie hier: http://www.cfp.at/afp/afp.nsf/sysPages/00EE91C3D1A5677EC1257CFA00495CA6/$file/Weiterbildungsordnung%20CFP CFEP_20190924 NEU.pdf
Die Weiterbildungsordnung für DFB/EFA® ab dem 01.01.2020 können Sie hier abrufen: http://www.cfp.at/afp/afp.nsf/sysPages/00EE91C3D1A5677EC1257CFA00495CA6/$file/WBO%20DFB_EFA%202019.pdf
Mit diesen Änderungen möchten wir den Prozess der Rezertfizierung einfacher und klarer gestalten. Die Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2020, also erstmals für die Rezertifizierung zum 30. Juni 2020 in Kraft.
Die Weiterbildungsordnung für CFP®/CFEP® ab 01.01.2020 finden Sie hier: http://www.cfp.at/afp/afp.nsf/sysPages/00EE91C3D1A5677EC1257CFA00495CA6/$file/Weiterbildungsordnung%20CFP CFEP_20190924 NEU.pdf
Die Weiterbildungsordnung für DFB/EFA® ab dem 01.01.2020 können Sie hier abrufen: http://www.cfp.at/afp/afp.nsf/sysPages/00EE91C3D1A5677EC1257CFA00495CA6/$file/WBO%20DFB_EFA%202019.pdf